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供應鏈角度,“救疫”激情下的口罩產業的風險與機會研判

  百思特管理咨詢集團  2020-02-24 00:00:00   專欄
從供應鏈角度對新冠疫情下口罩產業的風險與機會進行研判。

文 / 維贏供應鏈 殷偉

一、背景:新型冠狀病毒肺炎爆發并流行

2020年1月,從湖北武漢爆發新型冠狀病毒導致的肺炎,此次疫情,國家、政府、企業、民眾投入了巨量的資源,截止2月13日,根據國家衛健委信息和國家層面領導小組研判:疫情控制已經取得積極變化,但目前尚未到達拐點。

口罩是疫情期間炙手可熱的商品和戰略物資,是個人衛生防護的“第一道防線”隨著疫情發展,口罩的需求量爆發式增長。

百思特集團的重要客戶中,穩健醫療、英科醫療、衛星石化、萬華化學均處于“口罩產業鏈”的不同環節,且在本次疫情中發揮了重要作用,我們從供應鏈角度對新冠疫情下口罩產業的風險與機會進行研判。

二、本文通過數據研判和產業鏈分析,供產業和政策相關各方進行參考

整體研判和核心觀點:

1. 疫情下的口罩產業投資和供應鏈并非純粹的經典經濟學命題,而是政治經濟學命題?谡侄唐诠┎粦,缺口巨大,是“抗疫”保障的戰略性物資,短期擴大產能很有必要。

2. 口罩產能在短期急劇擴張,在中長期政府應做好產能“收儲”,口罩升級為應對公共衛生事件(疾病、霧霾)等的戰略物資,對產能進行“消峰填谷”,為下一次可能存在的公共危機中的短缺產品快速擴產建立信用基礎。同時,強化行業管控,加強工業防護應用領域監管。

3. 口罩生產技術門檻不高,需求彈性有限。企業和投資方在“顧全大局”的前提下,考慮有效利用產能、投資的中長期收益、產線的技術改造潛在方案等,既能短期支持“抗疫”需要,又避免因產能快速擴張造成的投資風險、社會化產能冗余以及企業經營風險。

4. 口罩價格在管制下不可能出現大規模漲價,相對透明,短期利潤較高,日常利潤較低。

5. 全民公共衛生認知和國民生活水平逐漸提高了以后,口罩將會從防護用品變成日用品。需求增大將減緩供給存活帶來的不確定性。

三、產業鏈&供應鏈解析

1.產品端:品類清晰

產品端:品類清晰

防護效果:醫用防護口罩>kN95/92顆粒物防護口罩>一次性使用醫用口罩>普通棉紡口罩

2.需求端:短期激增,中長期穩定快速增長

目前:全國每天將需求 1.5億個以上。

對于口罩需求,我們沒有找到完整數據,僅根據相關模型和數據進行研判,醫院、病患和未來復工情況進行判斷,需求在短期將維持高位。

一線的醫院在崗人員(日需求2400萬個),全國醫護人員在2019年估計約 1200萬左右,全國公立醫院約13萬家。

去醫院的病人及家屬(日需求2000萬個),發熱病人:目前這類數量暴增,公眾處于短期恐慌之中,哪怕根本不是肺炎,但略感覺發燒,必定讓周圍的家人立刻戴上口罩; 國家衛健委已建立發熱門診日報告制度,2月3日數據為22萬人次,2月12日,這個數字較之前數據已經有下降。

普通病人:據統計,全國每年就醫的人次是80億人次,平均到每天,數據如下:80億人次/365~= 2191 萬 人次。日常民眾看病并不都會戴口罩,但近期疫情下和未來公眾衛生意識提高后,去醫院就診的患者將需求更多的口罩。當然, 由于疫情的恐慌和控制,部分慢性病和不是很緊急的病,可能暫緩就醫,人次上打個7折:2191萬 人次*0.7~= 1500萬 人次 ,也就是1500個口罩每天。家屬陪伴。保守估計,尤其老人小孩,僅算有30%有家屬朋友陪伴。(1500)*0.3 ~=450萬 人次綜上以上3項,每天大約有2000萬人前往醫院。大概需要2000萬個口罩。

普通居家人員(日需求1400萬個),我們算100個人當中,每天有一個人需要采購物資,有的城市規定每戶人家每兩天可以派一個人出門采購物資,算每戶5口人,則10個人有一個需要出門,算上鄉村等地,除去有不少人叫快遞和外賣,我們平均只算有1%的人,需要出門采購基本的生活物資。14億人,哪怕只有1% 的人需要出門購買必要的物資,居家采購,每天需求大約有1400萬個。

上班族和學生,很快至少有1億人甚至2億人需要上班和上學, 2月17號很快來臨,很多公司不得不開工了。開學雖有延遲,但陸續將有學校開學。上班族和學生在公眾場所和 交通工具上,口罩佩戴率接近100%,一天平均使用2個。

按保守估計: 全國醫護日需求:2400萬個, 全國病人日需求:2000萬個,全國居家日需求:1400萬個,全國上班和上學日需求:1 ~ 4億個,未來口罩可能的日需求為:1.5億—5億個。

中期,由于民眾衛生意識的普及及國民整體生活水平的提高,預計口罩需求量將穩步提升。

3. 供給端:缺口巨大

2月5日產量約1500萬個(75%產能恢復),2月13日產量約1700萬個(85%產能恢復),N95每天的產量約 12萬個,短期需求與供給存在數量級差異。

中國是制造業大國,口罩產量占全球約50%。因此即便華人買遍全球口罩,缺口還是極其巨大。目前世界各地都已經有確診病例,其他國家同樣需要使用口罩,至少無法將所有的產能都供應中國。

據工信部賽迪顧問:2015~2019年中國內地口罩產業高速發展,產值增長率維持在10%以上。2019年中國內地口罩產量超過50億只,產值達到102.35億元。其中,可用于病毒防護的醫用口罩占比高達54%

4.原料&設備:原料供給充足,半成本產能短期受限,設備短期漲幅巨大,工藝成熟,生產速度快但消殺需要靜置時間。

常見的醫用口罩,主要由三層無紡布組成。內層是普通無紡布;外層是做了防水處理的無紡布,主要用于隔絕患者噴出的液體;中間的過濾層用的是經過駐極處理的聚丙烯熔噴無紡布;最后生產完畢后要經過環氧乙烷消毒并靜置7天揮發毒性,經過密封包裝,裝箱運走。

醫用口罩的核心材料,就是駐極處理之后的聚丙烯熔噴無紡布。

石化行業的煉化工廠,除了檢大修之外,由于社會保障原因和停工機械成本,假期不會停工和斷供。聚丙烯1月期貨價格約7000元/噸。

無紡布的生產需要纖維料。聚丙烯顆粒是拿來融化塑形的,而高溶指聚丙烯纖維料,才是生產口罩的核心原料。

2019年國內聚丙烯纖維的產量約為170萬噸,其中能用于口罩的高熔聚丙烯纖維約為95萬噸。生產地集中在江蘇、河北、廣州、湖北、上海等地。為應對疫情,部分煉廠已經開始調整生產計劃,將于2月開始不斷增產高熔指聚乙烯纖維料,這部分材料主要是庫存不足,產能上來以后,PP纖維的原材料供應絕對充足。阿里巴巴上聚丙烯纖維查到的零售價是10000元/噸,數量級不會差。央企和化工行業的社會責任感應該會保障供貨。但由于短期庫存有限,據中國紡織品商業協會副會長兼秘書長、安全健康防護用品委員會會長雷利民,由于口罩廠家和上游原輔料供應商基本都已停工,大批工人返鄉過年,物流企業很多也已放假,使得口罩產能遠遠低于正常,市場供求矛盾極度緊張。據市場一線消息帶來了價格的上漲。原材料價格短期上漲了1~4倍。

產線和設備:口罩是自動化生產線。根據網上信息,格力電器花1-3天即改裝成功了口罩生產線。在日常:18.5萬一臺的口罩機,每分鐘可以生產100個口罩,24小時不停工每天的產能就是14.4萬個口罩。

產線和設備

設備包括口罩成型機、口罩壓合機、口罩切邊機、呼吸閥沖孔機、鼻梁條線貼合機、耳帶點焊機、呼吸閥焊接機等等,總投資估計50萬就能。但是,設備到貨需要最少1-2個月時間,遠水解不了近渴。

據一線廠商信息,設備斷貨嚴重,口罩生產設備價格短期暴漲2-5倍,且沒有現貨。

5.核心工藝

熔噴無紡布制造。熔噴法屬于聚合物擠壓法非織造工藝,工藝原理是利用高速熱空氣對模頭噴絲孔擠出的聚合物熔體細流進行牽伸,由此形成超細纖維并凝聚在凝網簾或滾筒上,依靠自身粘合成為非織造布。熔噴材料是靠自身纖維熱熔而成,厚度更厚熔噴法生產的無紡布,纖維的隨機和隔層交叉排列,形成了熔噴材料多彎曲通道結構,這樣顆粒物(新冠病毒氣溶膠)才會與纖維產生碰撞而被滯留。

駐極處理:醫用口罩的過濾機制是布朗擴散、截留、慣性碰撞、重力沉降和靜電吸附。前四種都是物理因素,就是熔噴法生產的無紡布自然具有的特性,過濾性約為35%;這是達不到醫用口罩要求的,需要對材料進行駐極處理,讓纖維帶上電荷,用靜電捕獲新冠病毒所在的氣溶膠,通過荷電纖維的庫侖力,實現對新冠病毒飛沫(氣溶膠)的捕獲。原理就是讓過濾材料表面更開闊,對微粒的捕獲能力強,而電荷密度增加,對顆粒的吸附和極化效應更強,所以過濾層的熔噴無紡布過濾材料必須要經過駐極處理,才能在不改變呼吸阻力的前提下實現95%的過濾性,才能有效防病毒。醫用高熔指熔噴無紡布原料,價格約20000元/噸。

環氧乙烷消毒,普通口罩不需要消毒,醫用口罩需要生產廠家用環氧乙烷(EO)消毒柜進行消毒了。把口罩放在400mg/L的環氧乙烷環境中,利用烷基化作用于羥基,使微生物大分子失去活性,達到殺菌目的。但是環氧乙烷不但易燃易爆,對人體還有毒,所以殺毒之后需要靜置7天用于解析,在EO殘留量低于要求值之后,才能包裝出廠,供給醫護人員使用。

6. 生產人員及其他成本:

疫情期間,防止員工感染成本上升(居住、路途,補貼)。工資成本上漲(2-3倍)

春節期間緊急復產,上游供應商放假導致的包裝、印刷和標簽替代方案,造成成本上升(如不干膠貼替代印刷)

據市場一線:平時口罩出廠價兩三元的,這時候要達到五六元,幾毛錢的現在要賣到兩三塊。

7. 物流:

口罩屬于相對輕型物資,無運輸危險性,鐵路、卡車、空運、海運等運輸方式通用。

由于密度較低,產品重量較輕,國際運輸中的口罩可以采用傳統物流和快遞運輸方式。

我國快遞和物流業近年來高速發展,整體儲運能力充沛。在疫情期間,由于部分省份采取了“封鎖交通”措施,在初期對口罩運輸造成了一定了影響,但隨著交通運輸部和公安部的要求,戰略物資的運輸得到了保障,隨著復工漸進,運能得到有效緩解。

核心流程:采購、裝箱、文件清單準備,出口證明、文件、承運商選擇、進口清關和內陸運輸。

清關和報關流程復雜,導致一般進口時間通關時間較長,各地海關已采取快速放行措施。

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